中国医疗大健康产业发展白皮书-健康中国 | 大健康医药产业理论体系

博鳌亚洲论坛全球健康论坛第三届大会在北京召开，头豹研究院联合沙利文与大会组委会共同发布《2024年中国医疗大健康产业发展白皮书》，从本土与海外双维度解构中国医疗大健康产业运行环境，对生物制药、细胞与基因治疗、AI医疗、中医药四大核心细分赛道的成长路径做出前瞻性研判，清晰展现了中国医疗大健康产业从规模扩张转向高质量发展的整体图景。

健康中国·大健康医药产业理论体系始终认为，中国医疗大健康产业的发展，始终与国家战略同频、与国民需求共振，本次白皮书发布，不仅系统梳理了当前产业发展的现状与趋势，更为健康中国战略背景下产业高质量发展指明了方向，对推动产业生态重构、价值升级具有重要的指引意义。结合白皮书内容与健康中国·大健康医药产业理论体系核心观点，我们可以从四个维度对当前中国医疗大健康产业发展做出深度解读。

本土深耕：

高质量发展新局面下的多维革新

《白皮书》开篇即指出，随着中国经济和科技发展接连取得突破性成就，中国医疗大健康产业已经进入高质量发展的新阶段。

技术研发、临床应用、市场拓展等领域均取得长足进步，政策、需求、资本、技术多维度革新共同推动产业升级，这一判断完全契合健康中国·大健康医药产业理论体系对产业发展阶段的定位：当前中国医疗大健康产业，已经告别了过去粗放式增长的阶段，进入了政策引导、需求拉动、创新驱动的高质量发展新时期。

从需求端来看，人口结构变化和健康意识升级正在持续扩大健康需求总量，推动需求结构升级。白皮书数据显示，截至2023年，中国65岁以上人口已经达到2.168亿，对比全球主要国家老龄化进程，亚洲国家老龄化速度明显快于欧美，中国出生人口数量和出生率持续走低，人口老龄化进程还在加速。

受人口老龄化、城镇化及慢性病患者生存期延长等因素影响，中国慢性病患者基数仍在不断扩大，并且呈现出年轻化与老年人患病率高的双重特征，居民对慢病管理和老龄人口特发疾病早筛的需求持续增长，直接带动了中国医疗卫生支出的稳步增长：

近年中国卫生总费用占GDP的比重稳步提升，政府卫生支出从1.2万亿元增至2.4万亿元，个人卫生支出从1.2万亿元增至2.3万亿元，社会卫生支出更是从1.7万亿元上升至3.8万亿元，企业与慈善组织等社会力量的持续注入，为中国医疗服务向着多元化和专业化发展提供了长期可持续的内生动力，更好满足了多层次的健康需求，这也是健康中国·大健康医药产业理论体系强调的“社会共建”核心内涵。

从政策端来看，审评审批与支付体系的持续改革，为产业创新营造了良好的制度环境。审评审批方面，中国药品审批流程逐步优化，注册审评数量连续增长，具有高度临床价值和紧迫性的药物有望加速通过审评，大幅缩短了创新药的上市时间；

与药品政策框架一脉相承，“腾笼换鸟”和“鼓励创新”成为医疗器械领域的发展主旋律，产品的集采前生命周期较医改前有所缩短，这意味着创新速度成为决定企业生存发展的核心要素，倒逼企业持续发掘临床未满足需求、加速产品创新迭代，抓住新产品窗口机遇。

支付体系方面，医保体系持续优化，医疗保障部门的角色定位逐渐从事后付费者向战略购买者转变，社会医疗保障体系逐渐由“广覆盖”发展成“全覆盖”，医保基金运行整体保持稳健，为医疗机构的运营提供了稳定保障；

DRG/DIP支付方式改革作为医疗保险制度改革的重点内容，实现了从后付制转向预付制、从核定单个机构医保基金额度转向区域总额预算管理、从单一支付转向复合支付方式的三大转变，不仅减少了患者看病就医负担，更推动了医疗资源合理配置，促进了医疗技术创新，强化了医疗监管效能，为产业创新发展扫清了制度障碍。

从技术与资本端来看，资本结构优化推动创新资源向优质项目集聚。白皮书数据显示，当前中国医疗健康融资轮次主要集中于A轮，投资人更多开始关注企业的技术确定性与商业化前景，早期融资数量逐步下降，融资轮次整体后移，这种变化反映出资本对产业发展的判断更加理性，有利于真正拥有核心技术的企业获得充足资金支持。

具体到细分领域，医药方面，呼吸系统疾病创新药、放射性药物、RNA药物成为热门赛道，细胞与基因治疗、ADC相关领域项目也颇受资本青睐，研发外包服务平台在医药创新中发挥着越来越重要的作用；器械方面，随着人工智能、大数据、移动互联网等信息技术迅猛发展，精准化、智能化、个性化成为医疗器械赛道发展主旋律，融资主要聚焦在高端耗材、心血管疾病器械，推动多个品类医疗器械实现国产化突破，

逐步打破了海外企业的技术垄断。健康中国·大健康医药产业理论体系认为，这种资本和技术的结合，正是产业创新活力的来源，资本结构的优化，将会进一步推动产业创新向着满足临床需求的方向发展，形成需求牵引创新、创新满足需求的正向循环。

出海远航：

中国医疗产业国际影响力的稳步提升

《白皮书》指出，通过持续的技术创新和国际合作，中国医疗企业不仅满足了中国市场不断迭代更新的基本需求，更在此基础上积极拓展海外市场，国产品牌的国际认可度稳步提升，依托本土医疗技术和创新能力的坚实发展，中国医疗大健康近年在世界舞台上展现出不凡表现；

中国医疗大健康产业已经进入“本土深耕+出海拓展”双轮驱动的新阶段，这也是健康中国·大健康医药产业理论体系对产业开放发展的核心判断：中国医疗大健康产业的成长，离不开全球市场的交流与合作，在本土市场成熟后，出海拓展是企业发展的必然选择，也将推动中国医疗产业整体国际影响力的提升。

从出海的动因来看，本土市场政策与竞争环境的变化是推动企业出海的核心动力。药品方面，在以欧美为代表的先进市场中，面临高昂研发成本与不断提升的市场准入门槛，畅销药品价格居高不下；而在中国市场中，基于医保谈判的药品定价逻辑和政策利好仿制药大规模使用导致的市场低价竞争，药品价格持续降低，这种全球市场的价格差异，为中国药企的国际化道路提供了潜在的增量空间；

伴随“仿创结合”模式下中国药品结构的不断优化，以研发与专利技术高度密集为产业背景的国产创新药，有望在全球市场赢得更多份额。器械方面，以“国采+省级联盟”模式为主导的带量采购政策广泛实施，通过集中采购、以量换价的方式降低了医疗器械的采购成本；

减轻了患者负担和医保支出压力，但大幅度降价也压缩了本土医疗器械企业的盈利空间，使得本土市场竞争更加激烈，出海成为本土企业寻求新增长空间的必要战略选择，企业通过扩展海外版图获得更多发展空间，实现利润金额与品牌影响力的双提升。

从出海的基础来看，中国医疗产业整体实力的提升为出海奠定了坚实基础。经过数十年的发展，中国医疗大健康产业在药品创新综合能力、药械研发技术积淀和多领域市场拓展等方面积极提升，与海外先进市场的差距正在不断缩小，部分领域已经实现了并跑甚至领跑，这为中国企业出海提供了核心竞争力支撑。

尤其在加入ICH后，本土药品在质量、安全性和有效性等方面得到国际背书，而后中国优先审评审批政策和全球新药许可政策推动创新药出海逐渐升温，本土药企综合研发创新实力持续增强，创新药已经成为多数药企出海的主要着眼点和发力点，越来越多的中国创新药开始在欧美市场获批上市，获得了国际市场的认可。

健康中国·大健康医药产业理论体系始终认为，开放交流是产业发展的重要动力，中国企业出海，不仅是拓展市场空间，更是参与全球健康治理，为全球患者提供高品质、可负担的中国医疗产品，推动全球健康事业发展，这也是中国医疗产业对全球健康的重要贡献。

赛道研判：

四大核心领域的创新发展趋势

《白皮书》对生物制药、细胞与基因治疗、AI医疗和中医药四个当前最受关注的细分热点赛道做出了梳理，清晰展现了各赛道的发展现状与未来趋势，这些趋势也进一步验证了健康中国·大健康医药产业理论体系“创新为民、聚焦需求”的核心主张，所有细分赛道的创新，最终都指向满足国民日益增长的健康需求。

生物制药：国产创新提速，聚焦未满足需求

21世纪以来，全球各国都将生物制药产业作为国家战略布局的重要环节，以政府资金支持和高端人才培养为主要推动力，赋能健康产业发展，保障医药医疗供应链良好运转。从中国生物制药产业发展现状来看，国家药监局批准的临床试验项目和新药上市均以肿瘤治疗药物为主，处于IND阶段和NDA阶段的肿瘤治疗药物占比分别超60%和30%，肿瘤领域已经成为生物制药创新的核心战场。

但从研发结构来看，当前抗癌药物在致病位点和研发路径方面存在明显的同质化情况，肺癌、结直肠癌、乳腺癌等高发癌种用药竞争激烈，但部分罕见癌种、特殊靶点仍然存在供给空白，药品供给未能完全满足本土用药需求，部分癌症患者治疗方案仍然存在不足。

中国生物制药企业亟需从自身技术优势出发，将过往产品研发创新经验充分运用到已有药品研发管线未覆盖的治疗领域，以提升重疾罕疾患者用药可及性为基础，带动药品品牌市场地位提升。出海方面，2017年中国加入ICH后，本土药品研发的国际认可度持续提升，优先审评审批等政策也推动创新药出海逐渐升温，本土药企综合研发创新实力增强，创新药已经成为多数药企出海的主要方向，未来会有更多国产创新药进入全球市场。

细胞与基因治疗：技术厚积薄发，普适性产品更受青睐

基于科研人员对于基础研究和药物发现的长期积淀，行业逐步形成并引领“多特异性药物+细胞基因治疗”的制药工业新浪潮，随着细胞与基因疗法（CGT）的临床前景逐步凸显，CGT赛道即将迎来蓬勃发展的新篇章。从资本投向来看，中国CGT治疗投融资集中体现为普适性应用和热点追逐的市场导向逻辑，以肿瘤治疗为主的免疫细胞体外基因治疗领域最为火热，投融资金额占比约为50%；

其中CAR-T疗法占比近90%，目前中国自体细胞体外治疗是免疫细胞治疗领域的主要投资方向，免疫细胞治疗的应用空间仍待进一步释放。作为新一代突破性精准治疗手段，细胞与基因疗法在生物医药领域尤其是癌症、遗传病及罕见病治疗领域极具发展前景，可及性需求引导CGT药物规模化生产成为未来趋势，“通用化药物”相比“定制化药物”拥有更广阔的市场前景；

同时中国居民癌症高发，导致CGT药物研发与生产多聚焦于实体瘤治疗领域。伴随CGT治疗技术的逐步成熟，细胞层面的治疗方案迎来快速发展期，全球研发工作近年重点关注实体瘤疗法和同种异体疗法，其中诱导多能干细胞（iPSC）兼具通用型和个性化治疗产品能力，利用iPSC技术开发同种异体“现成”疗法，或将为CGT开发商提供新的发展机遇。

AI医疗：技术变革加速渗透，多领域落地推进

AI技术赋能医疗产业加速向智能化、数字化和信息化方向发展，多模态AI通用化已经成为AI医疗行业公认的未来趋势。

云计算的兴起极大推动了医疗AI模型迭代，通过提供大规模数据处理能力、弹性计算资源和高性能计算集群，搭载云计算的AI大模型面对复杂任务，计算效率和精度都有优异表现，应急医疗服务、医护实时监测和临床个性化诊疗等前沿医疗领域基础数据较为庞杂，且对处理器响应时间提出更高要求，AI大模型的演化，有力推动了医疗服务质量的进一步提升。

从细分领域落地来看，基于中国居民罹癌风险居高的现状，癌症早筛和临床治疗已经成为医疗资源的主要流向，白皮书预测，此领域中的AI医疗服务市场规模有望由2022年的3.0亿元加速增至2030年的226.3亿元，期间年复合增速达71.7%；AI诊疗在骨科和心血管疾病治疗领域的潜力同样突出，搭载AI大模型的骨折与冠心病诊断服务市场在此期间有望分别实现66.5%和64.1%的年复合增速。

医疗器械、医疗影像和制药领域同样受惠于AI大模型的算力升级，截至2023年10月，中国已有119款AI医疗器械获得市场准入，各类智能手术机器人规划导航类应用相继获批，AI医疗器械的主要应用场景已经由“辅助诊断”转变为“辅助诊断与辅助治疗并行”；

医疗影像技术方面，人工智能技术在CT、MRI及超声扫描中的渗透率不断加强，预计至2030年将增至41.3%，影像学检测届时有望实现多病种大规模覆盖；AI制药目前仍处于蓄势待发的初期阶段，近百项AI赋能的医药管线已推进至临床试验，AI赋能新药自主研发未来值得期待。

中医药：守正创新推广治养结合，数字化助力走向世界

近年国家卫健委、国务院办公厅等政府部门颁布多项政策，明确提出“中西医结合治未病”理念，在此政策带动下，全国中医诊疗机构数量近年呈现稳步上升趋势，2022年中医诊疗机构在全国卫生机构总数中占比达7.8%，较2018年增长1.7个百分点，以此趋势推算，2023年中国中医诊疗机构数量将进一步增至8.9万家，中医药服务的可及性持续提升。

为了紧跟诊疗机构扩张节奏，切实拉动中医诊疗资源覆盖，2022年国家中医药管理局颁发《“十四五”中医药人才发展规划》，政策强调遴选培养中医药骨干人才，形成人才队伍阶梯，伴随政府人才工程的开展，中国中医执业医师作为中医诊疗服务提供的中坚力量，至2022年已达76.4万人，较2018年增长32.9%，在中医药诊疗各类卫生人员增速中占据主导，为中医药产业发展提供了充足的人才支撑。

在全球数字化转型的浪潮中，中医药信息化的基础设施正在迅速提档升级，国家和省级中医药数据中心的建设得到重视，大数据、人工智能、物联网等新兴信息技术开发和应用程度逐步加深，医疗机构通过整合内部信息系统实现信息平台功能的搭建和完善，在确保网络和数据安全的前提下，中医药产业数字化转型为未来的智能化和集约化管理奠定基础。

随着国家和省级数据中心运维的深度优化，迭代信息技术将更加广泛地应用于中医药领域，通过人工智能和大数据分析，中医药数据的价值将得到进一步挖掘和利用，助力精准医疗和个性化健康管理的发展；同时，国际标准化活动的参与将加速缩短中医药信息标准与全球水平的差距，助力传统中医药快步走向世界，让中医药为全球健康贡献中国智慧。

未来展望：

以创新生态构建推动健康中国建设

结合《2024年中国医疗大健康产业发展白皮书》的内容与健康中国·大健康医药产业理论体系的核心观点，可以看到当前中国医疗大健康产业已经站在了新的发展起点上：

政策环境持续优化，需求市场不断扩大，创新能力稳步提升，开放格局逐步形成，产业高质量发展的基础已经夯实。同时我们也必须认识到，中国医疗大健康产业仍然面临不少挑战，比如部分领域核心技术仍然存在“卡脖子”问题，产业创新同质化问题凸显，基层医疗服务能力仍然不足，企业出海面临各类非市场壁垒等，这些问题都需要全行业共同努力逐步解决。

健康中国·大健康医药产业理论体系始终认为，中国医疗大健康产业的终极目标，是满足人民群众日益增长的美好生活需要，为健康中国建设提供坚实产业支撑。面向未来，产业发展要始终坚持三个核心方向：一是坚持需求导向，所有创新都要聚焦临床未满足需求，聚焦人民群众最关心的健康问题，避免炒概念、蹭热点，真正把技术创新转化为老百姓能够享受到的健康福利；

二是坚持开放创新，既要立足本土市场满足国内需求，也要积极拓展海外市场，推动中国医疗技术、中国医药产品走向世界，提升中国医疗产业的国际竞争力；三是坚持生态共建，政府、企业、资本、科研机构等多个主体要形成合力，共同构建良好的产业创新生态，推动创新成果更快落地转化。

《2024年中国医疗大健康产业发展白皮书》为我们展现了中国医疗大健康产业发展的清晰图景，也让我们对产业未来充满信心。随着健康中国战略的持续推进，在健康中国·大健康医药产业理论体系的指引下，中国医疗大健康产业一定会实现更高质量的发展，四大核心细分赛道的创新也会持续落地，为人民群众提供更高品质、更加可及的健康服务，真正建成支撑全民健康的坚实产业体系，为全球健康事业发展贡献中国力量。

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